Сюжет представляет собой альтернативно-исторический приквел к одноименному российскому сериалу. По сути - фанфик.

Нашествие | ноябрь 1813 года

Наполеоновские войска покидают разрушенный Смоленск, корпус маршала Нея становится на привал посреди заснеженного поля в двадцати верстах от города.  Первородный вампир Кривич, переодевшийся вивандьеркой, под покровом ночи бродит по полю, нападая на французских солдат, чтобы нацедить свежей крови в бочонок. В это же время молодая смолянка Анна Петровна Остроумова, дочь погибшего под Бородино русского офицера, совершает попытку пробраться в походный шатер маршала Нея, думая, что это Наполеон и собираясь убить его. Ее хватают,  приговаривают к расстрелу на рассвете  и оставляют дожидаться исполнения приговора под надзором полевого хирурга Дешама. Кривич, владеющий французским, случайно подслушивает разговор Анны и Дешама, смертельно ранит  Дешама и пытается увести Анну, но ему препятствуют ворвавшиеся в палатку французские солдаты. Кривича и Анну немедленно расстреливают у ближайшей березы, после чего французы снимаются с привала и уходят. Очнувшийся Кривич возвращает Анну к жизни, одновременно превращая ее в вампира. Вслед за тем он обращает в вампира умирающего Дешама, которого его соотечественники сочли мертвым и оставили непогребенным. Кривич оправдывает свой поступок тем, что опытный хирург может принести много пользы Смоленску, в особенности - раненым русским солдатам и офицерам, находящимся в военном госпитале.
Анна и Дешам не понимают, что с ними произошло, и, увидев, что их смертельные раны затянулись,  пребывают в иллюзии, что умерли и оказались на небесах, удивительно похожих на мир, в котором они жили прежде. Кривич не спешит их разубеждать и что-то объяснять, но ведет их обратно в Смоленск и вся троица временно останавливается в доме Анны. Там Кривич наглядно демонстрирует новообращенным вампирам силу их голода, нацедив каждому по стакану крови из бочонка и внимательно следя за их реакцией.
На следующий день Кривич знакомит новообращенных с Хранителями - тайным советником Лавром Сидоровичем Трудным (начальником городской полиции) и его женой - примадонной смоленского театра  Ольгой Аристарховной Воронцовой-Трудной. Ольга Аристарховна является главной хранительницей Договора между вампирами и людьми.

Багровый занавес | май 1814 года

Спустя полгода после обращения в вампиров Жан-Клод Дешам и Анна Петровна Остроумова живут в доме Кривича, построенном из кирпичей разрушенного смоленского кремля. Дешам выучил русский язык и приобрел в городе известность как толковый врач. Профессия позволяет ему абсолютно законно разживаться свежей кровью, делая пациентам регулярные лечебные кровопускания - таким образом он обеспечивает пропитанием себя и Кривича с Анной, не вызывая подозрений у окружающих.
В это время в смоленском театре происходит попытка убийства трагика Головина: неизвестный злоумышленник подменил бутафорский кинжал со складывающимся лезвием на настоящий, и Головин, исполняющий роль Отелло, в финальной сцене чуть не заколол себя насмерть. Головина доставляют к доктору Дешаму. Дешам делает ему переливание крови от Ольги Аристарховны Трудной, которая играла роль Дездемоны. Переливание производит на раненого поистине волшебный эффект, и он остается жив.
Начальник городской полиции, Лавр Сидорович Трудный, начинает расследование дела Головина, в то время как сам Головин временно находит приют в доме Трудных. Лавр Сидорович привлекает к расследованию Анну и затевает с ней служебную переписку, обмениваясь донесениями через дупло старого дуба. За этим занятием его застает Кривич и делает вывод, что Анна и Трудный состоят в тайной любовной связи, о чем и доносит Ольге Аристарховне, жене Трудного.
В лесу на Трудного нападает стая волков, но его спасает вовремя подоспевшая Анна. В благодарность за это Трудный отправляет ей в дом Кривича один из букетов, которые в изобилии получает от театральных поклонников его жена-актриса. Кривич в гневе сжигает букет, чем вызывает недовольство Анны. Оскорбленная беспочвенными подозрениями и действиями Кривича,  Анна покидает его дом и переезжает в дом, доставшийся ей в наследство от отца, погибшего в битве при Бородино.
Параллельно этим событиям у Дешама завязывается страстный роман с Ольгой Аристарховной Трудной, и он просит Анну предоставить ее дом для их тайных свиданий. Анна отказывает Дешаму - отчасти из ревности, отчасти из опасений, что это бросит тень на ее репутацию.

Кровь и песок | июль 1814 года

Богатый меценат граф Шеремет, финансировавший постановку Антония и Клеопатры в смоленском театре, приглашает Ольгу Аристарховну в свое поместье, чтобы она дала несколько уроков драматического мастерства его крепостным актрисам. Независимо от нее он также приглашает доктора Дешама для врачебных консультаций. Ольга Аристарховна берет с собой в поездку вампирку Анну Петровну, Дешам приезжает в поместье чуть позже них, не зная об их присутствии. Выясняется, что граф Шеремет устроил в своем поместье подобие Древнего Рима в миниатюре, центром которого является гладиаторская школа. Гладиаторов граф набирает из числа каторжников.
Поздно ночью доктор Дешам гуляет по берегу графского пруда и замечает женщину в белом, напомнившую ему Ольгу Аристарховну. Поскольку после единственного любовного свидания  Ольга полностью прекратила контакты с ним, он испытывает горькие и ревнивые чувства и под влиянием этих чувств неожиданно для самого себя набрасывается на незнакомку и кусает ее, после чего с ужасом понимает, что укусил главную хранительницу Договора между вампирами и людьми! Когда Ольга Аристарховна приходит в себя, он лжет ей, что она потеряла сознание и ударилась при падении головой, а он случайно оказался рядом, и относит ее в летний домик, который выделил ему для проживания граф. Неожиданно появляется граф и замечает укус на шее Ольги Аристарховны, но почему-то поддерживает  версию Дешама о том, что она поранилась при падении, и предлагает ей свои услуги провожатого, а Дешама просит навестить больных в лазарете.  Граф уходит вместе с Ольгой Аристарховной, но вместо того, чтобы проводить ее в главный дом, запирает ее в подвале, оставляя под охраной свирепого италийского мастифа, и перед уходом сообщает ей, что её укусил вампир Дешам.
Тем временем Дешам, сгорая от ревности, идет  в лазарет, где обнаруживает своих пациентов крепко спящими, а  на обратном пути, уже зная из слов графа, что Анна в поместье, идет к главному дому и стучится в окно Анне, вызывая ее на разговор. В ходе разговора он признается Анне в том, что укусил главную хранительницу. Разговор по душам прерывает граф, приглашая Анну и Дешама в таблиниум. Там граф рассказывает вампирам, что он - римский император Коммод, обращенный в вампира гладиатором Верулом во второй половине II века н.э. Граф жаждет вернуть вампирам Смоленской губернии прежнюю власть над людьми и для этого предлагает Дешаму и Анне обратить в вампира главную хранительницу, чтобы сделать ее полностью зависимой от них. Дешам, возмущенный таким предложением, вызывает графа на дуэль, тот в ответ предлагает сразиться на арене: он - в экипировке и с вооружением секутора, как когда-то делал Коммод (шлем, полностью закрывающий лицо, большой щит и легионерский меч),  Дешам - ретиария (никакой защиты, только сеть и трезубец). Условия изначально неравны, но Дешам соглашается на бой, в котором в итоге должен остаться в живых только один участник.
Пока граф и Дешам готовятся к поединку, Анну, оставленную в главном доме под охраной двух вооруженных гладиаторов, освобождает Иван Жалинский -  бывший тайный агент Особенной канцелярии Министерства полиции, внедрившийся в число «гладиаторов» графа, чтобы на свой страх и риск вести расследование преступлений графа-вампира. Анна и Жалинский освобождают Ольгу Аристарховну из подвала, после чего становятся свидетелями поединка графа и Дешама. Появившийся на арене Кривич в облике громадной летучей мыши спасает Дешама от неминуемой смерти, а перепуганный его угрозами граф превращается в обычную летучую мышь и улетает из поместья. Но перед тем как сбежать, признается в том, что планировал убийство главной хранительницы и для того подменил бутафорский кинжал в спектакле на настоящий (события, связанные с этим, описаны в эпизоде Багровый занавес)

Дороги, которые мы выбираем | лето 1814 года, сразу после событий эпизода Кровь и песок

В наказание за укус Ольга Аристарховна заставляет Дешама сопровождать ее карету, вкоторой она возвращается в Смоленск, в качестве лакея на запятках. Дешам вынужден повиноваться, ибо таковы условия Договора. Босой, в одной набедренной повязке он бежит за каретой Ольги Аристарховны. Дорога делает крутой поворот и карета скрывается за деревьями, а Дешам, давно не пивший свежей крови, отстает и видит, как в кустах какой-то малый зверского вида, вооруженный кремневыми пистолетами, пытается изнасиловать крестьянскую девку. Дешам оттаскивает разбойника, девка убегает, а Дешам кусает разбойника и пьет его кровь. Восстановив силы, он пытается догнать карету, но обнаруживает только Ольгу Аристарховну - одну посреди дороги.  Выясняется, что карету остановили разбойники, бывшие в сговоре с кучером, забрали у ОА все ее драгоценности и сундуки с вещами, а также и карету с лошадьми. Ольга и Дешам блуждают по лесу и наконец выходят к реке, обнаруживая там лодку с награбленным и двух разбойников. Дешам расправляется с разбойниками и вместе с Ольгой плывет в лодке в сторону Смоленска.
Два дня спустя Лавр Сидорович рвет и мечет у себя в кабинете в присутствии Анны и Кривича, возлагая на Кривича всю вину за исчезновение Ольги. Затем приказывает вампиру отправляться на ее поиски в облике летучей мыши. Кривич уходит, Анна остается. Трудный начинает жаловаться ей на свои душевные муки, Анна пытается его утешить и в этот момент появляется Ольга и видит мужа в объятьях Анны. После чего следует бурная сцена между супругами, в ходе которой Лавр Сидорович пытается задобрить жену и вызывает приказчика купца-ювелира Сазонова.
На следующий день Ольга Аристарховна приходит в лавку Сазонова, чтобы забрать драгоценности, выбранные ранее по каталогу, и встречает там доктора Дешама, только что купившего кольцо. Этой же ночью Дешам пробирается в спальню к Ольге Аристарховне, чтобы оставить там кольцо, которое он купил для нее, но неожиданно сталкивается там с Лавром Сидоровичем. Дешам сбегает, оставив в спальне свой плащ французского покроя. Лавр Сидорович обнаруживает в кармане плаща рецепт, выписанный Дешамом для священника католической церкви отца Канизия. Появившаяся Ольга Аристарховна высказывает подозрение в том, что в доме побывал вор, знавший о том, что она привезла домой дорогие ювелирные изделия.
В Смоленске начинается эпидемия оспы, доктор Дешам прививает коровью оспу слугам Трудных, в городе назревает антипрививочный бунт

Ведьмак с вервижских болот | последние дни августа 1814 года
Лавр Сидорович Трудный, попытавшийся усмирить бунт горожан, выступающих против прививок, затоптан толпой. Домой его приносит Кривич, случайно оказавшийся на месте событий. Ольга Аристарховна трогательно ухаживает за пострадавшим мужем, и пришедший в себя Лавр Сидорович продолжает ломать комедию, чтобы продлить удовольствие, вызванное непривычной заботой жены. По совету одной из служанок Ольга Аристарховна отправляется на вервижские болота, чтобы купить у знахаря Симеона целебное снадобье, которое сможет вылечить мужа. От знахаря она получает порошок мандрагоры и возвращается домой.
Лавр Сидорович окончательно поправляется и возвращается к привычному образу жизни, однако подслушанный им разговор жены и служанки о знахаре не дает ему покоя и он тоже отправляется на болота. Получив от знахаря мешочек с "молодильным" порошком, он возвращается домой и принимает первую дозу. Но в это же вечер Ольга Аристарховна подмешивает в его питье порошок мандрагоры, и таким образом, он принимает двойную дозу снадобья. В том же духе проходит и следующий день. Лавр Сидорович начинает ощущать в своем теле, привычках и вкусах какие-то странные изменения, но не понимает, чем они вызваны.
Вместе с женой он совершает лодочную прогулку к отмели, на которой не так давно Ольга Аристарховна занималась любовью с вампиром Дешамом. Пока его жена купается в реке, Лавр Сидорович под влиянием зелья превращается в оборотня и в ужасе сбегает, оставив жену одну.
По дороге домой Ольга Аристарховна встречает вампира Дешама, который возвращается из загородного дома одного из своих пациентов. Она сообщает ему, что Лавр Сидорович утонул, вызывая тем самым подозрения в убийстве мужа. Слово за слово, и между вампиром и главной хранительницей происходит ссора, которая грозит полным разрывом отношений.