Джордж Фортескью, лорд Арлингтон, ютился в убогой комнатушке, которая стоила ему два шиллинга в неделю. Места в ней было так мало, что он с трудом разместил там свой реквизит фокусника, - все, что у него осталось после того, как "Бенгальский цирк Великих набобов" прекратил свое существование. Его товарищи и предполагаемые сообщники поразбежались кто куда после того, как стало ясно, что осуществить кражу алмаза из Хрустального Дворца не удастся: легче было добраться до Луны и вернуться обратно. А как только Всемирная выставка закончилась, цирк лишился и средств к существованию, поскольку толпы зрителей, наводнявшие выставку и окружающие ее парки, тоже рассеялись, как по волшебству. Последними ушли Сунила и Анила, забрав с собой дряхлого боа-констриктора и пустившись вместе с ним в свободное плавание. Тигров Тахсилдара и Зиладара вместе с клеткой Фортескью продал в зверинец Джорджа Вомбвелла, и вырученные деньги помогли ему продержаться на плаву некоторое время. Конечно, он мог бы обратиться к сестре, которая выбивалась из сил, пытаясь привести в порядок все более ветшающее поместье, но гордость не давала ему этого сделать. Возвращаться в поместье он тоже не хотел - до той поры, пока не выполнит данное себе обещание. Но выполнить его было непросто, тем более теперь, когда у него не осталось сообщников. Однако Фортескью не падал духом: по рекомендации мисс Хилтон он получил работу у Вомбвелла и теперь выступал "на разогреве" публики, предваряя своими фокусами выступления мисс Хилтон. Вомбвелл был доволен, и денег, которые он платил "индусу", хватало на оплату убогого жилья и двухразового питания. Как правило, Фортескью завтракал горячим сладким чаем с молоком и специями, а ужинал горсткой собственноручно приготовленного риса или устрицами, купленными у уличного разносчика, отчего исхудал и действительно стал походить на факира. Но он так давно привык ограничивать себя в еде, что мог бы продержаться на таком рационе еще очень и очень продолжительное время.
Клетушка, в которой обретался лорд Арлингтон, находилась в доходном доме по соседству с тем, в котором снимали квартиры служащие Вомбвелла, в том числе и Нелли Хилтон. Поэтому Фортескью мог встречаться с ней и в нерабочее время, чем без зазрения совести пользовался. Встречи эти, разумеется, носили исключительно дружеский характер, и никто не заподозрил бы мисс Хилтон и "индуса" в чем-либо неприличном. Обычно они выходили на прогулку и гуляли по лондонским паркам, ведя беседы на темы, крутившиеся вокруг одного предмета - Индии, а потом кружным путем возвращались к дому мисс Хилтон, после чего прощались и Фортескью удалялся в свою каморку на чердаке соседнего дома, а мисс Хилтон поднималась к себе. Иногда их сопровождал кто-нибудь из сослуживцев, - чаще всего это была бородатая леди по имени Чёрная Бесс. На лице бедняжки, вполне миловидном, росли густые и черные, как смоль, борода и бакенбарды, и с двух шагов ее невозможно было отличить от мужчины. Чёрная Бесс больше слушала, чем говорила и с некоторых пор Фортескью начал подозревать, что бородатая леди испытывает к нему отнюдь не дружеские чувства. Ему было и жаль ее, и в то же время он даже в самом страшном сне не мог представить себе, что обнимает или целует леди, украшенную волосами так изобильно, что ее можно было принять за джентльмена, проведшего несколько лет в блужданиях по дебрям Африки или джунглям Бенгалии и не знакомого с бритвой. Он стал по возможности избегать встреч с ней, но это бумерангом ударило по его встречам с мисс Хилтон, которая занимала квартиру, соседнюю с той, в которой жила Чёрная Бесс. Как только он стучал в дверь квартиры мисс Хилтон, чтобы пригласить ее на прогулку, дверь соседней квартиры тут же распахивалась настежь и на пороге появлялась Чёрная Бесс с зонтиком в руках, цилиндром на голове и в мужском костюме.
Фортескью стал отправлять мисс Хилтон записки с почтовым голубем, - уж голубей-то он дрессировать умел! - но и это помогло мало. Чёрная Бесс сторожила каждый выход мисс Хилтон и следовала за ней по пятам. Фортескью начал подумывать о том, чтобы расстаться со зверинцем Вомбвелла и съехать с квартиры: такое внимание к собственной персоне начало его утомлять, да и мисс Хилтон ничего хорошего от этого не было. И в итоге он принял окончательное решение, что именно так и поступит. Но надо было предупредить об этом мисс Хилтон, и теперь он сидел у окна, привязывая к лапке голубя записку, в которой сообщал мисс Хилтон, что приглашает ее в ресторан Рулз, - самый фешенебельный ресторан Лондона, в котором еду подавали на фарфоре и серебре, а официанты были вышколены так, что легко могли бы сойти за дворецких из самых богатых домов. Деньги на ужин у него были: накануне он играл в казино и выиграл крупную сумму, половину из которой сразу же отправил сестре, а вторую отложил на прощальный обед с мисс Хилтон. Привязав записку, Фортесью отпустил голубя и начал собираться. Для такого случая он решил отказаться от привычного костюма индуса и одеться, как полагало английскому джентльмену и лорду. Его старый сюртук, сшитый у известного портного, брюки и атласный жилет были сложены в сундуке и он не надевал их очень давно, но тщательно следил за тем, чтобы их не побила моль: регулярно вытаскивал, встряхивал и как следует просушивал, а затем снова укладывал в сундук, переложив пучками сухой пижмы и лаванды.